*ST济柴9月5日晚公布了资产重组草案，拟通过重大资产置换并发行股份及支付现金的方式，购买公司实际控制人中石油集团持有的中油资本100%股权（作价755.09亿元），并募集配套资金不超过190亿元。 首先是资产置换。中石油集团将其持有的金融业务资产，包含中油财务28%股权、昆仑银行77.10%股份、中油资产100%股权、昆仑金融租赁60%股权、专属保险40%股份、昆仑保险经纪51%股份、中意财险51%股权、中意人寿50%股权、中银国际15.92%股权和中债信增16.50%股份等，无偿划转至其全资子公司中油资本。 *ST济柴以其全部资产及负债作为置出资产，与中石油集团持有的中油资本100%股权中的等值部分进行置换，置出资产将由中石油下属的济柴总厂承接。以2016年5月31日为评估基准日，置入资产的评估值为755.09亿元，置出资产的评估值为4.62亿元。 上述资产置换后，置入资产与置出资产之间的差额部分750.47亿元，由*ST济柴向中石油集团发行股份及支付现金购买。 其中，支付现金为60.36亿元，发行股份支付690.11亿元，发行价格为9.88元/股，发行数量约69.85亿股。 同时，*ST济柴还向中建资本、航天信息、中国航发、北京燃气、国有资本风险投资基金、泰康资产、海峡能源、中海集运、中信证券和中车金证等10名特定对象发行股份，募集配套资金总额不超过190亿元，用于支付置入资产现金对价以及对昆仑银行、昆仑金融租赁和昆仑信托增资等。这一定增的发行价格为10.81元/股，发行数量不超过17.58亿股。 本次交易完成后，中油资本将成为上市公司的全资子公司。公司总股本预计将由2.88亿股大幅增至90.30亿股，其中中石油集团直接持股比例为77.35%。 相比中石油的主营业务低迷，中油资本的金融业务则利润丰厚。财务数据显示，中油资本2014年度、2015年度、2016年1至5月分别实现营业收入216.11亿元、217.70亿元和78.28亿元，对应的净利润分别为57.92亿元、60.74亿元和29.28亿元。 *ST济柴表示，此次交易完成后，公司将成为全方位综合性金融业务公司，将实现业务转型，能够有效拓宽盈利来源，提升可持续发展能力、抗风险能力以及后续发展潜力等。 业内人士认为，*ST济柴此前亏损严重，在原来的条件下发展空间有限，把资产进行打包将有利于双方发展。 而中石油通过这样一个方式可以实现资产的增值，对其业绩也是一个帮助。另外，金融和能源两个行业具有互补性，可以为企业发展寻求更深层次、更大范围的跨行业协同效应。 今日股市行情微信号：南财共8页: 上页12345678下页
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